Ofertas Públicas (IPOs)

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  • Ações

    Oferta Pública de Ações dá-se pela estreia de uma determinada empresa na B3 (Oferta Primária) ou quando a mesma retorna ao mercado para captar recursos (Oferta Secundária).

    • IR de 15% sobre lucro
    • perfil moderado
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  • Fundos Imobiliários

    Há fundos de investimentos que têm cotas ofertadas e negociadas na bolsa de valores. É o caso dos fundos imobiliários.

    • Isenção de IR e IOF*
    • perfil moderado
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  • CRA e CRI

    São títulos de renda fixa atrelados aos mercados de agronegócio e imobiliário, emitidos por instituições securitizadoras.

    • Isentos de IR e IOF
    • perfis mais arrojados/agressivos
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  • Debêntures

    São títulos de crédito emitidos por empresas para captar recursos. Após a emissão, eles são negociados no mercado secundário.

    • IR isento (para debentures incentivadas)
    • perfis mais arrojados/agressivos
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Ofertas Públicas em Andamento

Oferta
Emissor
Ativo
Rating
Preço ou Taxa
Prazo
Período de Reservas
Início Fim para vinculados Fim para não vinc.
Informações
FII
UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

4ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII UBS (BR) Recebíveis Imobiliários
R$100,00
N/A
20/03/19 03/04/19 03/04/19
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4ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 20/03/19
Encerramento Vinculados 03/04/19
Encerramento não Vinculados 03/04/19
Bookbuilding 04/04/19
Liquidação Financeira 09/04/19
Início da Negociação 21/08/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRA
VERT Companhia Securitizadora S.A.

CRA - São Martinho | 1ª Série da 24ª Emissão de CRA da Vert Companhia Securitizadora
AAA Fitch
98,50% do CDI
15/04/2026
22/02/19 - 21/03/19
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CRA - São Martinho | 1ª Série da 24ª Emissão de CRA da Vert Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/02/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 21/03/19
Bookbuilding -
Liquidação Financeira 25/03/19
Início da Negociação 08/08/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
RBR Gestão de Recursos LTDA

3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos
R$99,27
N/A
12/04/19 - 21/05/19
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3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 12/04/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 21/05/19
Bookbuilding 22/05/19
Liquidação Financeira 27/05/19
Início da Negociação 28/05/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Credit Suisse
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO
4o. Emissao
N/A
N/A
01/03/19 01/04/19 01/04/19
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CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO - 4o. Emissao

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/03/19
Encerramento Vinculados 01/04/19
Encerramento não Vinculados 01/04/19
Bookbuilding 01/04/19
Liquidação Financeira 04/04/19
Início da Negociação 01/05/19
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FII
UBS (BR) Office

1ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII UBS (BR) Office
R$100,00
N/A
27/02/19 14/04/19 14/04/19
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1ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII UBS (BR) Office

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/02/19
Encerramento Vinculados 14/04/19
Encerramento não Vinculados 14/04/19
Bookbuilding 12/04/19
Liquidação Financeira 24/04/19
Início da Negociação 01/05/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
BTG Pactual S.A.
BTCR11
2ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário
N/A
N/A
19/03/19 05/04/19 05/04/19
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BTCR11 - 2ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 19/03/19
Encerramento Vinculados 05/04/19
Encerramento não Vinculados 05/04/19
Bookbuilding 05/04/19
Liquidação Financeira 11/04/19
Início da Negociação 01/05/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
RBR Gestão de Recursos LTDA

3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade
R$101,00
N/A
10/04/19 - 23/04/19
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3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 10/04/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 23/04/19
Bookbuilding 24/04/19
Liquidação Financeira 29/04/19
Início da Negociação 30/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRA
VERT Companhia Securitizadora S.A.

CRA Klabin | 1ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora
AAA Standard & Poor's
98% do CDI
16/03/2026
21/03/19 04/04/19 04/04/19
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CRA Klabin | 1ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/03/19
Encerramento Vinculados 04/04/19
Encerramento não Vinculados 04/04/19
Bookbuilding 05/04/19
Liquidação Financeira 26/04/19
Início da Negociação 29/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRA
VERT Companhia Securitizadora S.A.

CRA Klabin | 2ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora
AAA Standard & Poor's
B28 + 0,25%
15/03/2029
21/03/19 04/04/19 04/04/19
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CRA Klabin | 2ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/03/19
Encerramento Vinculados 04/04/19
Encerramento não Vinculados 04/04/19
Bookbuilding 05/04/19
Liquidação Financeira 26/04/19
Início da Negociação 29/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRA
Eco Securitizados de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Série A
CRA Camil | 1ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.
98% do CDI (taxa teto)
18/04/2023
28/02/19 25/03/19 25/03/19
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Série A - CRA Camil | 1ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 28/02/19
Encerramento Vinculados 25/03/19
Encerramento não Vinculados 25/03/19
Bookbuilding 26/03/19
Liquidação Financeira 16/04/19
Início da Negociação 17/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRA
Eco Securitizados de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Série B
CRA Camil | 2ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.
101% do CDI (taxa teto)
16/04/2025
28/02/19 25/03/19 25/03/19
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Série B - CRA Camil | 2ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 28/02/19
Encerramento Vinculados 25/03/19
Encerramento não Vinculados 25/03/19
Bookbuilding 26/03/19
Liquidação Financeira 16/04/19
Início da Negociação 17/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Votorantim Asset Management DTVM LTDA
1º Período de reservas
3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers
R$100,00
N/A
07/03/19 29/03/19 29/03/19
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1º Período de reservas - 3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 07/03/19
Encerramento Vinculados 29/03/19
Encerramento não Vinculados 29/03/19
Bookbuilding 01/04/19
Liquidação Financeira 08/04/19
Início da Negociação 09/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Pátria Investimentos LTDA

1ª Emissão do Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - FII
R$100,00
N/A
15/02/19 25/03/19 25/03/19
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1ª Emissão do Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 15/02/19
Encerramento Vinculados 25/03/19
Encerramento não Vinculados 25/03/19
Bookbuilding 26/03/19
Liquidação Financeira 29/03/19
Início da Negociação 02/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Horus GGR Gestora de Recursos LTDA

3ª Emissão do GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário
R$116,70
N/A
20/02/19 28/02/19 28/02/19
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3ª Emissão do GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 20/02/19
Encerramento Vinculados 28/02/19
Encerramento não Vinculados 28/02/19
Bookbuilding 28/02/19
Liquidação Financeira 07/03/19
Início da Negociação 13/03/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
BTG Pactual S.A.

7ª Emissão do FII BTG Pactual Fundo de Fundos
R$81,00
N/A
07/01/19 24/01/19 24/01/19
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7ª Emissão do FII BTG Pactual Fundo de Fundos

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 07/01/19
Encerramento Vinculados 24/01/19
Encerramento não Vinculados 24/01/19
Bookbuilding 28/01/19
Liquidação Financeira 31/01/19
Início da Negociação 01/02/19
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Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FIDC
BNP Paribas S.A.

Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas
N/A
N/A
16/10/18 - 20/12/18
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Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 16/10/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 20/12/18
Bookbuilding 28/12/18
Liquidação Financeira 11/01/19
Início da Negociação 16/01/19
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Ofertas Públicas Encerradas

Oferta
Emissor
Ativo
Rating
Preço ou Taxa
Prazo
Período de Reservas
Início Fim para vinculados Fim para não vinc.
Informações
FII
Valora Investimentos

2ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário FII

R$100,00
N/A
04/02/19 21/02/19 21/02/19
add

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2ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário FII

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 04/02/19
Encerramento Vinculados 21/02/19
Encerramento não Vinculados 21/02/19
Bookbuilding 22/02/19
Liquidação Financeira 27/02/19
Início da Negociação 09/07/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
Àpice Sec
CRI Direcional
CRI Direcional | 6 Anos | IPCA+4%

R$0,80 a R$0,80*
18/12/2024
27/12/18 - 27/12/18
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Material Publicitário

CRI Direcional - CRI Direcional | 6 Anos | IPCA+4%

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/12/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 27/12/18
Bookbuilding 28/12/18
Liquidação Financeira 28/12/18
Início da Negociação 03/07/19
CRA
RB Capital Companhia de Securitização S.A.

Oferta Pública de Distribuição da 1ª Série de CRA Raízen
AAA
Fitch
0,00% a 99,00% do CDI
17/03/2025
30/01/19 22/02/19 22/02/19
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Oferta Pública de Distribuição da 1ª Série de CRA Raízen

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 30/01/19
Encerramento Vinculados 22/02/19
Encerramento não Vinculados 22/02/19
Bookbuilding 25/02/19
Liquidação Financeira 18/03/19
Início da Negociação 21/03/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
RB Capital Companhia de Securitização S.A.

Oferta Pública de Distribuição da 2ª Série de CRA Raízen
AAA
Fitch
0,00% a 0,10% do NTN-B
16/03/2026
30/01/19 22/02/19 22/02/19
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Oferta Pública de Distribuição da 2ª Série de CRA Raízen

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 30/01/19
Encerramento Vinculados 22/02/19
Encerramento não Vinculados 22/02/19
Bookbuilding 25/02/19
Liquidação Financeira 18/03/19
Início da Negociação 21/03/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
Rumo S.A.

Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 12ª Emissão da Rumo S.A.

0,00% a 0,50% do IPCA
15/02/2029
21/02/19 - 07/03/19
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Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da 12ª Emissão da Rumo S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/02/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 07/03/19
Bookbuilding 08/03/19
Liquidação Financeira 19/03/19
Início da Negociação 21/03/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA
XPML11
TERCEIRA EMISSÃO DE COTAS DO XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$102,21
N/A
11/02/19 - 25/02/19
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XPML11 - TERCEIRA EMISSÃO DE COTAS DO XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 11/02/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 25/02/19
Bookbuilding 25/02/19
Liquidação Financeira 01/03/19
Início da Negociação 08/03/19
FII
XP Vista Asset Management LTDA
XPML11
3ª Emissão do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII

R$102,21
N/A
11/02/19 25/02/19 25/02/19
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XPML11 - 3ª Emissão do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 11/02/19
Encerramento Vinculados 25/02/19
Encerramento não Vinculados 25/02/19
Bookbuilding 25/02/19
Liquidação Financeira 01/03/19
Início da Negociação 06/03/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Primeira Série
6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
AA
Fitch
0,00% a 0,10% do NTN-B 2026
15/01/2026
17/01/19 30/01/19 30/01/19
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Primeira Série - 6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/01/19
Encerramento Vinculados 30/01/19
Encerramento não Vinculados 30/01/19
Bookbuilding 31/01/19
Liquidação Financeira 12/02/19
Início da Negociação 13/02/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Segunda série
6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
AA
Fitch
0,00% a 0,35% do NTN-B 2028
15/01/2029
17/01/19 30/01/19 30/01/19
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Segunda série - 6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/01/19
Encerramento Vinculados 30/01/19
Encerramento não Vinculados 30/01/19
Bookbuilding 31/01/19
Liquidação Financeira 12/02/19
Início da Negociação 13/02/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Terceira série
6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
AA
Fitch
0,00% a 110,50% do CDI
15/01/2026
17/01/19 30/01/19 30/01/19
add

Material Publicitário

Terceira série - 6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/01/19
Encerramento Vinculados 30/01/19
Encerramento não Vinculados 30/01/19
Bookbuilding 31/01/19
Liquidação Financeira 12/02/19
Início da Negociação 13/02/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

2º EMISSÃO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

R$93,00
N/A
16/10/18 - 29/11/18
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2º EMISSÃO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 16/10/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 29/11/18
Bookbuilding 06/12/18
Liquidação Financeira 30/01/19
Início da Negociação 31/01/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
MALLS BRASIL PLURAL
MALL11
2ª EMISSÃO DE COTAS DO MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$101,00
N/A
05/11/18 14/12/18 14/12/18
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MALL11 - 2ª EMISSÃO DE COTAS DO MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 05/11/18
Encerramento Vinculados 14/12/18
Encerramento não Vinculados 14/12/18
Bookbuilding 14/12/18
Liquidação Financeira 20/12/18
Início da Negociação 02/01/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.
CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1ª SÉRIE
% CDI | 5 ANOS
AAA
Fitch
0,00% a 101,00% do CDI
N/A
22/11/18 - 04/12/18
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CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1ª SÉRIE - % CDI | 5 ANOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/11/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 04/12/18
Bookbuilding 05/12/18
Liquidação Financeira 27/12/18
Início da Negociação 28/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.
CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2ª SÉRIE
IPCA+ | 7 ANOS
AAA
Fitch
0,00% a 0,20% do NTN-B
15/12/2025
22/11/18 - 04/12/18
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CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2ª SÉRIE - IPCA+ | 7 ANOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/11/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 04/12/18
Bookbuilding 05/12/18
Liquidação Financeira 27/12/18
Início da Negociação 28/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
BRRBRACRI523
188ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO

0,00% a 101,00% do CDI
N/A
22/11/18 05/12/18 05/12/18
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BRRBRACRI523 - 188ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/11/18
Encerramento Vinculados 05/12/18
Encerramento não Vinculados 05/12/18
Bookbuilding 05/12/18
Liquidação Financeira 27/11/18
Início da Negociação 28/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 1ª SÉRIE
% CDI | 5 ANOS
Aaa
Moody's
0,00% a 99,00% do CDI
18/12/2023
21/11/18 - 30/11/18
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CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 1ª SÉRIE - % CDI | 5 ANOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/11/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 30/11/18
Bookbuilding 03/12/18
Liquidação Financeira 21/12/18
Início da Negociação 26/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 2ª SÉRIE
IPCA+ | 7 ANOS
Aaa
Moody's
0,00% a 0,10% do NTN-B
16/12/2025
21/11/18 - 30/11/18
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CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 2ª SÉRIE - IPCA+ | 7 ANOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/11/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 30/11/18
Bookbuilding 03/12/18
Liquidação Financeira 21/12/18
Início da Negociação 26/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
RBR ASSET MANAGEMENT

2ª EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ¿ FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

R$96,12
N/A
10/12/18 - 20/12/18
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2ª EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ¿ FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 10/12/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 20/12/18
Bookbuilding 21/12/18
Liquidação Financeira 27/12/18
Início da Negociação 24/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC
1ª SÉRIE |
CRA VICUNHA
AA-
Standard & Poor's
R$115,00 a R$119,00*
N/A
13/11/18 30/11/18
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Material Publicitário

1ª SÉRIE | - CRA VICUNHA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 13/11/18
Encerramento Vinculados 30/11/18
Encerramento não Vinculados
Bookbuilding 03/12/18
Liquidação Financeira 20/12/18
Início da Negociação 21/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BANCO BMG S.A.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO BMG S.A.

R$11,00 a R$14,00*
N/A
04/12/18 06/12/18 14/12/18
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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO BMG S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 04/12/18
Encerramento Vinculados 06/12/18
Encerramento não Vinculados 14/12/18
Bookbuilding 17/12/18
Liquidação Financeira 21/12/18
Início da Negociação 19/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
2ª EMISSÃO DO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII

2ª EMISSÃO DO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII

R$86,00
N/A
01/08/18 09/10/18 09/10/18
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2ª EMISSÃO DO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/08/18
Encerramento Vinculados 09/10/18
Encerramento não Vinculados 09/10/18
Bookbuilding 17/09/18
Liquidação Financeira 17/09/18
Início da Negociação 18/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII UBS(BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
UBSR11
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO.

R$100,00
N/A
14/11/18 30/11/18 30/11/18
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UBSR11 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 14/11/18
Encerramento Vinculados 30/11/18
Encerramento não Vinculados 30/11/18
Bookbuilding 03/12/18
Liquidação Financeira 06/12/18
Início da Negociação 10/12/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII CAPITÂNIA SECURITIES

4º EMISSÃO DO CAPITÂNIA SECURITIES II - FII

R$101,55
N/A
08/10/18 - 19/11/18
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4º EMISSÃO DO CAPITÂNIA SECURITIES II - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 08/10/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 19/11/18
Bookbuilding 20/11/18
Liquidação Financeira 21/11/18
Início da Negociação 23/11/18
FII
RIO BRAVO

1ª EMISSÃO DO RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$100,00
N/A
01/11/18 - 20/12/18
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1ª EMISSÃO DO RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/11/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 20/12/18
Bookbuilding -
Liquidação Financeira 20/12/18
Início da Negociação 21/11/18
CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2021
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
AA
Fitch
0,00% a 109,00% do CDI
N/A
19/09/18 11/10/18 11/10/18
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1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2021 - TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 19/09/18
Encerramento Vinculados 11/10/18
Encerramento não Vinculados 11/10/18
Bookbuilding 15/10/18
Liquidação Financeira 01/10/18
Início da Negociação 05/11/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2ª SÉRIE - VENCIMENTO 16/10/2023
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
AA
Fitch
0,00% a 1,10% do NTN-B
N/A
19/09/18 11/10/18 11/10/18
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2ª SÉRIE - VENCIMENTO 16/10/2023 - TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 19/09/18
Encerramento Vinculados 11/10/18
Encerramento não Vinculados 11/10/18
Bookbuilding 15/10/18
Liquidação Financeira 01/10/18
Início da Negociação 05/11/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2025
15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
AA+
Standard & Poor's
1,10% a 1,95% do NTN-B
N/A
20/09/18 03/10/18 03/10/18
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1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2025 - 15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 20/09/18
Encerramento Vinculados 03/10/18
Encerramento não Vinculados 03/10/18
Bookbuilding 04/10/18
Liquidação Financeira 24/10/18
Início da Negociação 23/10/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
2ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2022
15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
AA+
Standard & Poor's
0,00% a 2,50% do CDI
N/A
20/09/18 03/10/18 03/10/18
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2ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2022 - 15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 20/09/18
Encerramento Vinculados 03/10/18
Encerramento não Vinculados 03/10/18
Bookbuilding 04/10/18
Liquidação Financeira 24/10/18
Início da Negociação 23/10/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
ISEC SECURITIZADORA S.A.

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

R$1.000,00
N/A
07/06/18 - 08/06/18
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LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 07/06/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 08/06/18
Bookbuilding 15/06/18
Liquidação Financeira 14/06/18
Início da Negociação 10/10/18
CRI
ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

CRI - ALBERT EINSTEIN
AAA
Fitch
97,00% a 100,00% do CDI
N/A
25/06/18 - 25/07/18
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CRI - ALBERT EINSTEIN

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 25/06/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 25/07/18
Bookbuilding 26/07/18
Liquidação Financeira 15/08/18
Início da Negociação 16/08/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
HGCR11 - 2º PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS
3ª EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$105,73
N/A
08/06/18 - 18/06/18
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HGCR11 - 2º PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS - 3ª EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 08/06/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 18/06/18
Bookbuilding 21/06/18
Liquidação Financeira 21/06/18
Início da Negociação 31/07/18
DEBÊNTURES
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

DEBÊNTURE - ENGIE | 1ª SÉRIE

0,25% a 5,60% do NTN-B
N/A
19/06/18 09/07/18 09/07/18
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DEBÊNTURE - ENGIE | 1ª SÉRIE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 19/06/18
Encerramento Vinculados 09/07/18
Encerramento não Vinculados 09/07/18
Bookbuilding 10/07/18
Liquidação Financeira 25/07/18
Início da Negociação 26/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

DEBÊNTURE - ENGIE | 2ª SÉRIE

0,45% a 5,95% do NTN-B
N/A
19/06/18 09/07/18 09/07/18
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DEBÊNTURE - ENGIE | 2ª SÉRIE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 19/06/18
Encerramento Vinculados 09/07/18
Encerramento não Vinculados 09/07/18
Bookbuilding 10/07/18
Liquidação Financeira 25/07/18
Início da Negociação 26/07/18
CRA
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CRA DA 9ª SÉRIE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
AA
Fitch
0,00% a 99,00% do CDI
N/A
01/06/18 22/06/18 22/06/18
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CRA DA 9ª SÉRIE - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/06/18
Encerramento Vinculados 22/06/18
Encerramento não Vinculados 22/06/18
Bookbuilding 25/06/18
Liquidação Financeira 17/07/18
Início da Negociação 18/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CRA DA 10ª SÉRIE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
AA
Fitch
0,00% a 101,00% do CDI
N/A
01/06/18 22/06/18 22/06/18
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Material Publicitário

CRA DA 10ª SÉRIE - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/06/18
Encerramento Vinculados 22/06/18
Encerramento não Vinculados 22/06/18
Bookbuilding 25/06/18
Liquidação Financeira 17/07/18
Início da Negociação 18/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CRA DA 11ª SÉRIE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
AA
Fitch
0,00% a 0,10% do NTN-B
N/A
01/06/18 22/06/18 22/06/18
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Material Publicitário

CRA DA 11ª SÉRIE - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/06/18
Encerramento Vinculados 22/06/18
Encerramento não Vinculados 22/06/18
Bookbuilding 25/06/18
Liquidação Financeira 17/07/18
Início da Negociação 18/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
DEBÊNTURE - TAESA
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRA
AAA
Fitch
0,00% a 0,30% do NTN-B
N/A
12/06/18 19/06/18 28/06/18
add

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DEBÊNTURE - TAESA - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 12/06/18
Encerramento Vinculados 19/06/18
Encerramento não Vinculados 28/06/18
Bookbuilding 29/06/18
Liquidação Financeira 17/07/18
Início da Negociação 18/07/18
CRA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
CRA SÉRIE A - VENCIMENTO 15/06/2022
USINA BATATAIS
AA
Standard & Poor's
106,00% a 107,00% do CDI
N/A
22/05/18 12/06/18 12/06/18
add

Material Publicitário

CRA SÉRIE A - VENCIMENTO 15/06/2022 - USINA BATATAIS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/05/18
Encerramento Vinculados 12/06/18
Encerramento não Vinculados 12/06/18
Bookbuilding 12/06/18
Liquidação Financeira 29/06/18
Início da Negociação 04/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
CRA SÉRIE B - VENCIMENTO 15/09/2022
USINA BATATAIS
AA
Standard & Poor's
106,00% a 107,00% do CDI
N/A
22/05/18 12/06/18 12/06/18
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CRA SÉRIE B - VENCIMENTO 15/09/2022 - USINA BATATAIS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/05/18
Encerramento Vinculados 12/06/18
Encerramento não Vinculados 12/06/18
Bookbuilding 12/06/18
Liquidação Financeira 29/06/18
Início da Negociação 04/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VALORA

1ª EMISSÃO DO VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$3.000,00
N/A
04/06/18 22/06/18 22/06/18
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1ª EMISSÃO DO VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 04/06/18
Encerramento Vinculados 22/06/18
Encerramento não Vinculados 22/06/18
Bookbuilding 25/06/18
Liquidação Financeira 28/06/18
Início da Negociação 02/07/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

IGUATEMI
AAA
Fitch
0,00% a 99,00% do CDI
N/A
15/05/18 04/06/18 04/06/18
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IGUATEMI

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 15/05/18
Encerramento Vinculados 04/06/18
Encerramento não Vinculados 04/06/18
Bookbuilding 05/06/18
Liquidação Financeira 26/06/18
Início da Negociação 27/06/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BANCO AGIBANK S.A.
AGBK11
BANCO AGIBANK S.A.

R$13,87 a R$16,95*
N/A
08/06/18 12/06/18 20/06/18
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AGBK11 - BANCO AGIBANK S.A.

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 08/06/18
Encerramento Vinculados 12/06/18
Encerramento não Vinculados 20/06/18
Bookbuilding 21/06/18
Liquidação Financeira 27/06/18
Início da Negociação 25/06/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VOTORANTIM SECURITIES MASTER
VOTS11
1ª EMISSÃO DO VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$100,00
N/A
07/05/18 08/06/18 08/06/18
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VOTS11 - 1ª EMISSÃO DO VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 07/05/18
Encerramento Vinculados 08/06/18
Encerramento não Vinculados 08/06/18
Bookbuilding 11/06/18
Liquidação Financeira 15/06/18
Início da Negociação 20/06/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
XP LOG
XPLG11
1ª EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$100,00
N/A
03/05/18 05/06/18 05/06/18
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XPLG11 - 1ª EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 03/05/18
Encerramento Vinculados 05/06/18
Encerramento não Vinculados 05/06/18
Bookbuilding 28/05/18
Liquidação Financeira 01/06/18
Início da Negociação 05/06/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
SYNGENTA
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
CRA SYNGENTA - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 12ª VERT CIA SEC
AAA
Fitch
100,00% a 105,00% do CDI
N/A
26/04/18 15/05/18 15/05/18
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SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - CRA SYNGENTA - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 12ª VERT CIA SEC

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 26/04/18
Encerramento Vinculados 15/05/18
Encerramento não Vinculados 15/05/18
Bookbuilding 15/05/18
Liquidação Financeira 04/06/18
Início da Negociação 04/06/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
OURINVEST CYRELA - FII
OUCY11
4º PERÍODO DE ALOCAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA

R$100,00
N/A
13/04/18 - 30/04/18
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OUCY11 - 4º PERÍODO DE ALOCAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 13/04/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 30/04/18
Bookbuilding -
Liquidação Financeira 04/05/18
Início da Negociação 07/05/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

1ª EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE.

R$100,00
N/A
29/03/18 25/04/18 25/04/18
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1ª EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 29/03/18
Encerramento Vinculados 25/04/18
Encerramento não Vinculados 25/04/18
Bookbuilding 26/04/18
Liquidação Financeira 02/05/18
Início da Negociação 04/05/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
CTEEP
7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
AAA
Fitch
0,00% a 0,30% do IPCA
N/A
27/03/18 05/04/18 16/04/18
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CTEEP - 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/03/18
Encerramento Vinculados 05/04/18
Encerramento não Vinculados 16/04/18
Bookbuilding 17/04/18
Liquidação Financeira 02/05/18
Início da Negociação 03/05/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
M. DIAS BRANCO S.A.
CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC
CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC
AAA
Fitch
90,00% a 99,00% do CDI
N/A
02/04/18 12/04/18 12/04/18
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CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC - CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 02/04/18
Encerramento Vinculados 12/04/18
Encerramento não Vinculados 12/04/18
Bookbuilding 12/04/18
Liquidação Financeira 02/05/18
Início da Negociação 02/05/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VINCI SHOPPING CENTERS FII
VISC11
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA QUARTA EMISSÃO

R$106,00
N/A
05/04/18 20/04/18 20/04/18
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VISC11 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA QUARTA EMISSÃO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 05/04/18
Encerramento Vinculados 20/04/18
Encerramento não Vinculados 20/04/18
Bookbuilding 23/04/18
Liquidação Financeira 26/04/18
Início da Negociação 30/04/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
DASS3
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

R$14,00 a R$17,00*
N/A
12/04/18 16/04/18 25/04/18
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DASS3 - DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 12/04/18
Encerramento Vinculados 16/04/18
Encerramento não Vinculados 25/04/18
Bookbuilding 26/04/18
Liquidação Financeira 03/05/18
Início da Negociação 30/04/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BANCO INTER S.A.
UNITS
BANCO INTER S.A.

R$18,00 a R$23,00*
N/A
12/04/18 16/04/18 25/04/18
add

Material Publicitário

UNITS - BANCO INTER S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 12/04/18
Encerramento Vinculados 16/04/18
Encerramento não Vinculados 25/04/18
Bookbuilding 26/04/18
Liquidação Financeira 03/05/18
Início da Negociação 30/04/18
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as apl