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  • Ações

    Oferta Pública de Ações dá-se pela estreia de uma determinada empresa na B3 (Oferta Primária) ou quando a mesma retorna ao mercado para captar recursos (Oferta Secundária).

    • IR de 15% sobre lucro
    • perfil moderado
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  • Fundos Imobiliários

    Há fundos de investimentos que têm cotas ofertadas e negociadas na bolsa de valores. É o caso dos fundos imobiliários.

    • Isenção de IR e IOF*
    • perfil moderado
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  • CRA e CRI

    São títulos de renda fixa atrelados aos mercados de agronegócio e imobiliário, emitidos por instituições securitizadoras.

    • Isentos de IR e IOF
    • perfis mais arrojados/agressivos
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  • Debêntures

    São títulos de crédito emitidos por empresas para captar recursos. Após a emissão, eles são negociados no mercado secundário.

    • IR isento (para debentures incentivadas)
    • perfis mais arrojados/agressivos
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Ofertas Públicas em Andamento

Oferta
Emissor
Ativo
Rating
Preço ou Taxa
Prazo
Período de Reservas
Início Fim para vinculados Fim para não vinc.
Informações
FII
Valora Investimentos

2ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário FII
R$96,78
-
04/02/19 - 21/02/19
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2ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
04/02/19 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
21/02/19 Encerramento não Vinculados
22/02/19 Bookbuilding
27/02/19 Liquidação Financeira
09/07/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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DEBÊNTURES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Primeira Série
6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
AA Fitch
0,00% a 0,10% do NTN-B
84 Meses
17/01/19 - 30/01/19
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Primeira Série - 6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Cronograma da Oferta
17/01/19 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
30/01/19 Encerramento não Vinculados
31/01/19 Bookbuilding
12/02/19 Liquidação Financeira
13/02/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

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DEBÊNTURES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Segunda série
6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
AA Fitch
0,00% a 0,35% do NTN-B
120 Meses
17/01/19 - 30/01/19
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Segunda série - 6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Cronograma da Oferta
17/01/19 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
30/01/19 Encerramento não Vinculados
31/01/19 Bookbuilding
12/02/19 Liquidação Financeira
13/02/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

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DEBÊNTURES
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Terceira série
6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
AA Fitch
0,00% a 110,50% do CDI
84 Meses
17/01/19 30/01/19 30/01/19
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Terceira série - 6ª Emissão de debêntures da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

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Cronograma da Oferta
17/01/19 Início Período Reserva
30/01/19 Encerramento Vinculados
30/01/19 Encerramento não Vinculados
31/01/19 Bookbuilding
12/02/19 Liquidação Financeira
13/02/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

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FII
BTG Pactual S.A.

7ª Emissão do FII BTG Pactual Fundo de Fundos
R$81,00
-
07/01/19 - 24/01/19
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7ª Emissão do FII BTG Pactual Fundo de Fundos

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Cronograma da Oferta
07/01/19 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
24/01/19 Encerramento não Vinculados
28/01/19 Bookbuilding
31/01/19 Liquidação Financeira
01/02/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

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FII
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

2º EMISSÃO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
R$93,00
-
16/10/18 - 29/11/18
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2º EMISSÃO FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS

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Cronograma da Oferta
16/10/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
29/11/18 Encerramento não Vinculados
06/12/18 Bookbuilding
30/01/19 Liquidação Financeira
31/01/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FIDC
BNP Paribas S.A.

Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas
R$100,00
-
16/10/18 - 20/12/18
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Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas

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Cronograma da Oferta
16/10/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
20/12/18 Encerramento não Vinculados
28/12/18 Bookbuilding
11/01/19 Liquidação Financeira
16/01/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

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FII
MALLS BRASIL PLURAL
MALL11
2ª EMISSÃO DE COTAS DO MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$101,00
-
05/11/18 - 14/12/18
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MALL11 - 2ª EMISSÃO DE COTAS DO MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cronograma da Oferta
05/11/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
14/12/18 Encerramento não Vinculados
14/12/18 Bookbuilding
20/12/18 Liquidação Financeira
02/01/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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AÇÕES
BANCO BMG S.A.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO BMG S.A.
R$11,00 a R$14,00*
-
04/12/18 06/12/18 14/12/18
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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO BMG S.A.

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Cronograma da Oferta
04/12/18 Início Período Reserva
06/12/18 Encerramento Vinculados
14/12/18 Encerramento não Vinculados
17/12/18 Bookbuilding
21/12/18 Liquidação Financeira
19/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
FII UBS(BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
UBSR11
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO.
R$100,00
-
14/11/18 30/11/18 30/11/18
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UBSR11 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
14/11/18 Início Período Reserva
30/11/18 Encerramento Vinculados
30/11/18 Encerramento não Vinculados
03/12/18 Bookbuilding
06/12/18 Liquidação Financeira
10/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
FII CAPITÂNIA SECURITIES

4º EMISSÃO DO CAPITÂNIA SECURITIES II - FII
R$101,55
-
08/10/18 - 19/11/18
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4º EMISSÃO DO CAPITÂNIA SECURITIES II - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
08/10/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
19/11/18 Encerramento não Vinculados
20/11/18 Bookbuilding
21/11/18 Liquidação Financeira
23/11/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

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AÇÕES
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A
RHPY3
OFERTA PÚBLICA DIST. PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA RI HAPPY BRINQUEDOS S.A
R$20,30 a R$26,30*
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14/03/18 16/03/18 26/03/18
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RHPY3 - OFERTA PÚBLICA DIST. PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA RI HAPPY BRINQUEDOS S.A

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
14/03/18 Início Período Reserva
16/03/18 Encerramento Vinculados
26/03/18 Encerramento não Vinculados
27/03/18 Bookbuilding
03/04/18 Liquidação Financeira
29/03/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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Ofertas Públicas Encerradas

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Emissor
Ativo
Rating
Preço ou Taxa
Prazo
Período de Reservas
Início Fim para vinculados Fim para não vinc.
Informações
CRI
Àpice Sec
CRI Direcional
CRI Direcional | 6 Anos | IPCA+4%

R$0,80 a R$0,80*
N/A
27/12/18 - 27/12/18
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CRI Direcional - CRI Direcional | 6 Anos | IPCA+4%

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Cronograma da Oferta
27/12/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
27/12/18 Encerramento não Vinculados
28/12/18 Bookbuilding
28/12/18 Liquidação Financeira
03/07/19 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.
CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1ª SÉRIE
% CDI | 5 ANOS
AAA
Fitch
0,00% a 101,00% do CDI
N/A
22/11/18 - 04/12/18
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CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 1ª SÉRIE - % CDI | 5 ANOS

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Cronograma da Oferta
22/11/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
04/12/18 Encerramento não Vinculados
05/12/18 Bookbuilding
27/12/18 Liquidação Financeira
28/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.
CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2ª SÉRIE
IPCA+ | 7 ANOS
AAA
Fitch
0,00% a 0,20% do NTN-B
N/A
22/11/18 - 04/12/18
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CRI - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 2ª SÉRIE - IPCA+ | 7 ANOS

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Cronograma da Oferta
22/11/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
04/12/18 Encerramento não Vinculados
05/12/18 Bookbuilding
27/12/18 Liquidação Financeira
28/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
BRRBRACRI523
188ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO

0,00% a 101,00% do CDI
N/A
22/11/18 05/12/18 05/12/18
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BRRBRACRI523 - 188ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
22/11/18 Início Período Reserva
05/12/18 Encerramento Vinculados
05/12/18 Encerramento não Vinculados
05/12/18 Bookbuilding
27/11/18 Liquidação Financeira
28/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 1ª SÉRIE
% CDI | 5 ANOS
Aaa
Moody's
0,00% a 99,00% do CDI
N/A
21/11/18 - 30/11/18
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CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 1ª SÉRIE - % CDI | 5 ANOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
21/11/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
30/11/18 Encerramento não Vinculados
03/12/18 Bookbuilding
21/12/18 Liquidação Financeira
26/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 2ª SÉRIE
IPCA+ | 7 ANOS
Aaa
Moody's
0,00% a 0,10% do NTN-B
N/A
21/11/18 - 30/11/18
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CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 2ª SÉRIE - IPCA+ | 7 ANOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
21/11/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
30/11/18 Encerramento não Vinculados
03/12/18 Bookbuilding
21/12/18 Liquidação Financeira
26/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC
1ª SÉRIE |
CRA VICUNHA
AA-
Standard & Poor's
R$115,00 a R$119,00*
N/A
13/11/18 30/11/18
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1ª SÉRIE | - CRA VICUNHA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
13/11/18 Início Período Reserva
30/11/18 Encerramento Vinculados
Encerramento não Vinculados
03/12/18 Bookbuilding
20/12/18 Liquidação Financeira
21/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
2ª EMISSÃO DO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII

2ª EMISSÃO DO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII

R$86,00
N/A
01/08/18 09/10/18 09/10/18
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2ª EMISSÃO DO SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
01/08/18 Início Período Reserva
09/10/18 Encerramento Vinculados
09/10/18 Encerramento não Vinculados
17/09/18 Bookbuilding
17/09/18 Liquidação Financeira
18/12/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
RIO BRAVO

1ª EMISSÃO DO RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$100,00
N/A
01/11/18 - 20/12/18
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1ª EMISSÃO DO RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
01/11/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
20/12/18 Encerramento não Vinculados
- Bookbuilding
20/12/18 Liquidação Financeira
21/11/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2021
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
AA
Fitch
0,00% a 109,00% do CDI
N/A
19/09/18 - 11/10/18
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1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2021 - TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
19/09/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
11/10/18 Encerramento não Vinculados
15/10/18 Bookbuilding
01/10/18 Liquidação Financeira
05/11/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2ª SÉRIE - VENCIMENTO 16/10/2023
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
AA
Fitch
0,00% a 1,10% do NTN-B
96 Meses
19/09/18 11/10/18 11/10/18
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2ª SÉRIE - VENCIMENTO 16/10/2023 - TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

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Cronograma da Oferta
19/09/18 Início Período Reserva
11/10/18 Encerramento Vinculados
11/10/18 Encerramento não Vinculados
15/10/18 Bookbuilding
01/10/18 Liquidação Financeira
05/11/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2025
15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
AA+
Standard & Poor's
1,10% a 1,95% do NTN-B
N/A
20/09/18 - 03/10/18
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1ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2025 - 15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
20/09/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
03/10/18 Encerramento não Vinculados
04/10/18 Bookbuilding
24/10/18 Liquidação Financeira
23/10/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
2ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2022
15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
AA+
Standard & Poor's
0,00% a 2,50% do CDI
N/A
20/09/18 03/10/18 03/10/18
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2ª SÉRIE - VENCIMENTO 15/10/2022 - 15ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
20/09/18 Início Período Reserva
03/10/18 Encerramento Vinculados
03/10/18 Encerramento não Vinculados
04/10/18 Bookbuilding
24/10/18 Liquidação Financeira
23/10/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
ISEC SECURITIZADORA S.A.

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

R$1.000,00
N/A
07/06/18 - 08/06/18
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LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
07/06/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
08/06/18 Encerramento não Vinculados
15/06/18 Bookbuilding
14/06/18 Liquidação Financeira
10/10/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

CRI
ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

CRI - ALBERT EINSTEIN
AAA
Fitch
97,00% a 100,00% do CDI
36 Meses
25/06/18 - 25/07/18
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CRI - ALBERT EINSTEIN

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
25/06/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
25/07/18 Encerramento não Vinculados
26/07/18 Bookbuilding
15/08/18 Liquidação Financeira
16/08/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
HGCR11 - 2º PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS
3ª EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$105,73
N/A
08/06/18 - 18/06/18
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HGCR11 - 2º PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS - 3ª EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
08/06/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
18/06/18 Encerramento não Vinculados
21/06/18 Bookbuilding
21/06/18 Liquidação Financeira
31/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

DEBÊNTURE - ENGIE | 1ª SÉRIE

0,25% a 5,60% do NTN-B
96 Meses
19/06/18 - 09/07/18
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DEBÊNTURE - ENGIE | 1ª SÉRIE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
19/06/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
09/07/18 Encerramento não Vinculados
10/07/18 Bookbuilding
25/07/18 Liquidação Financeira
26/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

DEBÊNTURE - ENGIE | 2ª SÉRIE

0,45% a 5,95% do NTN-B
120 Meses
19/06/18 - 09/07/18
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DEBÊNTURE - ENGIE | 2ª SÉRIE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
19/06/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
09/07/18 Encerramento não Vinculados
10/07/18 Bookbuilding
25/07/18 Liquidação Financeira
26/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CRA DA 9ª SÉRIE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
AA
Fitch
0,00% a 99,00% do CDI
N/A
01/06/18 22/06/18 22/06/18
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CRA DA 9ª SÉRIE - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
01/06/18 Início Período Reserva
22/06/18 Encerramento Vinculados
22/06/18 Encerramento não Vinculados
25/06/18 Bookbuilding
17/07/18 Liquidação Financeira
18/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CRA DA 10ª SÉRIE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
AA
Fitch
0,00% a 101,00% do CDI
N/A
01/06/18 - 22/06/18
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Material Publicitário

CRA DA 10ª SÉRIE - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
01/06/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
22/06/18 Encerramento não Vinculados
25/06/18 Bookbuilding
17/07/18 Liquidação Financeira
18/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
CRA DA 11ª SÉRIE
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
AA
Fitch
0,00% a 0,10% do NTN-B
N/A
01/06/18 22/06/18 22/06/18
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CRA DA 11ª SÉRIE - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
01/06/18 Início Período Reserva
22/06/18 Encerramento Vinculados
22/06/18 Encerramento não Vinculados
25/06/18 Bookbuilding
17/07/18 Liquidação Financeira
18/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
DEBÊNTURE - TAESA
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRA
AAA
Fitch
0,00% a 0,30% do NTN-B
96 Meses
12/06/18 19/06/18 28/06/18
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DEBÊNTURE - TAESA - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRA

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Cronograma da Oferta
12/06/18 Início Período Reserva
19/06/18 Encerramento Vinculados
28/06/18 Encerramento não Vinculados
29/06/18 Bookbuilding
17/07/18 Liquidação Financeira
18/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Texto Regras da Corretora

CRA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
CRA SÉRIE A - VENCIMENTO 15/06/2022
USINA BATATAIS
AA
Standard & Poor's
106,00% a 107,00% do CDI
N/A
22/05/18 12/06/18 12/06/18
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CRA SÉRIE A - VENCIMENTO 15/06/2022 - USINA BATATAIS

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Cronograma da Oferta
22/05/18 Início Período Reserva
12/06/18 Encerramento Vinculados
12/06/18 Encerramento não Vinculados
12/06/18 Bookbuilding
29/06/18 Liquidação Financeira
04/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
CRA SÉRIE B - VENCIMENTO 15/09/2022
USINA BATATAIS
AA
Standard & Poor's
106,00% a 107,00% do CDI
N/A
22/05/18 12/06/18 12/06/18
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CRA SÉRIE B - VENCIMENTO 15/09/2022 - USINA BATATAIS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
22/05/18 Início Período Reserva
12/06/18 Encerramento Vinculados
12/06/18 Encerramento não Vinculados
12/06/18 Bookbuilding
29/06/18 Liquidação Financeira
04/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VALORA

1ª EMISSÃO DO VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$3.000,00
N/A
04/06/18 22/06/18 22/06/18
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1ª EMISSÃO DO VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
04/06/18 Início Período Reserva
22/06/18 Encerramento Vinculados
22/06/18 Encerramento não Vinculados
25/06/18 Bookbuilding
28/06/18 Liquidação Financeira
02/07/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

IGUATEMI
AAA
Fitch
0,00% a 99,00% do CDI
60 Meses
15/05/18 04/06/18 04/06/18
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IGUATEMI

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
15/05/18 Início Período Reserva
04/06/18 Encerramento Vinculados
04/06/18 Encerramento não Vinculados
05/06/18 Bookbuilding
26/06/18 Liquidação Financeira
27/06/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BANCO AGIBANK S.A.
AGBK11
BANCO AGIBANK S.A.

R$13,87 a R$16,95*
N/A
08/06/18 12/06/18 20/06/18
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AGBK11 - BANCO AGIBANK S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
08/06/18 Início Período Reserva
12/06/18 Encerramento Vinculados
20/06/18 Encerramento não Vinculados
21/06/18 Bookbuilding
27/06/18 Liquidação Financeira
25/06/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VOTORANTIM SECURITIES MASTER
VOTS11
1ª EMISSÃO DO VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$100,00
N/A
07/05/18 08/06/18 08/06/18
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VOTS11 - 1ª EMISSÃO DO VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
07/05/18 Início Período Reserva
08/06/18 Encerramento Vinculados
08/06/18 Encerramento não Vinculados
11/06/18 Bookbuilding
15/06/18 Liquidação Financeira
20/06/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
XP LOG
XPLG11
1ª EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$100,00
N/A
03/05/18 - 05/06/18
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XPLG11 - 1ª EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
03/05/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
05/06/18 Encerramento não Vinculados
28/05/18 Bookbuilding
01/06/18 Liquidação Financeira
05/06/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
SYNGENTA
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
CRA SYNGENTA - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 12ª VERT CIA SEC
AAA
Fitch
100,00% a 105,00% do CDI
48 Meses
26/04/18 - 15/05/18
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SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. - CRA SYNGENTA - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 1ª SÉRIE DA 12ª VERT CIA SEC

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
26/04/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
15/05/18 Encerramento não Vinculados
15/05/18 Bookbuilding
04/06/18 Liquidação Financeira
04/06/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
OURINVEST CYRELA - FII
OUCY11
4º PERÍODO DE ALOCAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA

R$100,00
N/A
13/04/18 - 30/04/18
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OUCY11 - 4º PERÍODO DE ALOCAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
13/04/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
30/04/18 Encerramento não Vinculados
- Bookbuilding
04/05/18 Liquidação Financeira
07/05/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

1ª EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE.

R$100,00
N/A
29/03/18 25/04/18 25/04/18
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1ª EMISSÃO DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
29/03/18 Início Período Reserva
25/04/18 Encerramento Vinculados
25/04/18 Encerramento não Vinculados
26/04/18 Bookbuilding
02/05/18 Liquidação Financeira
04/05/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
CTEEP
7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
AAA
Fitch
0,00% a 0,30% do IPCA
84 Meses
27/03/18 05/04/18 16/04/18
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CTEEP - 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
27/03/18 Início Período Reserva
05/04/18 Encerramento Vinculados
16/04/18 Encerramento não Vinculados
17/04/18 Bookbuilding
02/05/18 Liquidação Financeira
03/05/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
M. DIAS BRANCO S.A.
CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC
CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC
AAA
Fitch
90,00% a 99,00% do CDI
48 Meses
02/04/18 - 12/04/18
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CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC - CRA M. DIAS BRANCO - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 8ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE REC

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
02/04/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
12/04/18 Encerramento não Vinculados
12/04/18 Bookbuilding
02/05/18 Liquidação Financeira
02/05/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VINCI SHOPPING CENTERS FII
VISC11
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA QUARTA EMISSÃO

R$106,00
N/A
05/04/18 20/04/18 20/04/18
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VISC11 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA QUARTA EMISSÃO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
05/04/18 Início Período Reserva
20/04/18 Encerramento Vinculados
20/04/18 Encerramento não Vinculados
23/04/18 Bookbuilding
26/04/18 Liquidação Financeira
30/04/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
DASS3
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

R$14,00 a R$17,00*
N/A
12/04/18 - 25/04/18
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DASS3 - DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
12/04/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
25/04/18 Encerramento não Vinculados
26/04/18 Bookbuilding
03/05/18 Liquidação Financeira
30/04/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BANCO INTER S.A.
UNITS
BANCO INTER S.A.

R$18,00 a R$23,00*
N/A
12/04/18 16/04/18 25/04/18
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UNITS - BANCO INTER S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
12/04/18 Início Período Reserva
16/04/18 Encerramento Vinculados
25/04/18 Encerramento não Vinculados
26/04/18 Bookbuilding
03/05/18 Liquidação Financeira
30/04/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT SEC (RISCO SÃO MARTINHO)
CRA SÃO MARTINHO - SÉRIE CDI
OFERTA PÚBLICA CRA SÃO MARTINHO - 1ª E 2ª SÉRIES DA 15ª EMISSÃO DE CRA DA VERT CIA SEC - SÉRIE CDI
AAA
Standard & Poor's
90,00% a 99,00% do CDI
60 Meses
09/02/18 12/03/18 12/03/18
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CRA SÃO MARTINHO - SÉRIE CDI - OFERTA PÚBLICA CRA SÃO MARTINHO - 1ª E 2ª SÉRIES DA 15ª EMISSÃO DE CRA DA VERT CIA SEC - SÉRIE CDI

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
09/02/18 Início Período Reserva
12/03/18 Encerramento Vinculados
12/03/18 Encerramento não Vinculados
13/03/18 Bookbuilding
29/03/18 Liquidação Financeira
04/04/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT SEC (RISCO SÃO MARTINHO)
CRA SÃO MARTINHO - SÉRIE IPCA
OFERTA PÚBLICA CRA SÃO MARTINHO - 1ª E 2ª SÉRIES DA 15ª EMISSÃO DE CRA DA VERT CIA SEC - SÉRIE IPCA

-0,80% a 0,10% do NTN-B
84 Meses
09/02/18 - 12/03/18
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CRA SÃO MARTINHO - SÉRIE IPCA - OFERTA PÚBLICA CRA SÃO MARTINHO - 1ª E 2ª SÉRIES DA 15ª EMISSÃO DE CRA DA VERT CIA SEC - SÉRIE IPCA

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Cronograma da Oferta
09/02/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
12/03/18 Encerramento não Vinculados
13/03/18 Bookbuilding
29/03/18 Liquidação Financeira
04/04/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS
MGFF11
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DO FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS

R$100,00
N/A
06/03/18 20/03/18 20/03/18
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MGFF11 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª EMISSÃO DO FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS

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Cronograma da Oferta
06/03/18 Início Período Reserva
20/03/18 Encerramento Vinculados
20/03/18 Encerramento não Vinculados
- Bookbuilding
27/03/18 Liquidação Financeira
03/04/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
CSHG LOGÍSTICA FII
HGLG11
4ª EMISSÃO CSHG LOGÍSTICA FII - 1º PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS REMANESCENTES

R$1.247,10
N/A
19/02/18 - 09/03/18
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HGLG11 - 4ª EMISSÃO CSHG LOGÍSTICA FII - 1º PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS REMANESCENTES

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Cronograma da Oferta
19/02/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
09/03/18 Encerramento não Vinculados
- Bookbuilding
14/03/18 Liquidação Financeira
28/03/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL (RISCO REDE D'OR SÃO LUIZ)
CRI REDE D'OR SÃO LUIZ
157ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRI DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
AAA
Fitch
92,00% a 102,00% do CDI
60 Meses
30/01/18 20/02/18 20/02/18
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CRI REDE D'OR SÃO LUIZ - 157ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRI DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
30/01/18 Início Período Reserva
20/02/18 Encerramento Vinculados
20/02/18 Encerramento não Vinculados
21/02/18 Bookbuilding
12/03/18 Liquidação Financeira
12/03/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$100,00
N/A
05/02/18 28/02/18 28/02/18
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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
05/02/18 Início Período Reserva
28/02/18 Encerramento Vinculados
28/02/18 Encerramento não Vinculados
01/03/18 Bookbuilding
06/03/18 Liquidação Financeira
08/03/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
HEDGE TOP FOFII 3

OFERTA PÚBLICA DE COTAS PRIMARIAS DO HEDGE TOP FOFII 3 FII

R$100,00
N/A
29/12/17 - 02/02/18
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OFERTA PÚBLICA DE COTAS PRIMARIAS DO HEDGE TOP FOFII 3 FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
29/12/17 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
02/02/18 Encerramento não Vinculados
- Bookbuilding
27/02/18 Liquidação Financeira
01/03/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
RB CAPITAL (RISCO LOCALIZA)
CRI LOCALIZA
169ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
AAA
Fitch
90,00% a 99,00% do CDI
180 Meses
04/01/18 31/01/18 31/01/18
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CRI LOCALIZA - 169ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
04/01/18 Início Período Reserva
31/01/18 Encerramento Vinculados
31/01/18 Encerramento não Vinculados
01/02/18 Bookbuilding
26/02/18 Liquidação Financeira
26/02/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BLAU FARMACÊUTICA S.A.
BLAU3
OFERTA PÚBLICA DE DIST PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA BLAU FARMACÊUTICA S.A

R$13,00 a R$17,00*
N/A
26/01/18 - 06/02/18
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BLAU3 - OFERTA PÚBLICA DE DIST PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA BLAU FARMACÊUTICA S.A

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
26/01/18 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
06/02/18 Encerramento não Vinculados
07/02/18 Bookbuilding
15/02/18 Liquidação Financeira
09/02/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
COPASA MG
DEBÊNTURE COPASA MG
12ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 1ª SÉRIE
AA
Fitch
-0,40% a 0,40% do NTN-B
72 Meses
16/01/18 22/01/18 22/01/18
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DEBÊNTURE COPASA MG - 12ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 1ª SÉRIE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
16/01/18 Início Período Reserva
22/01/18 Encerramento Vinculados
22/01/18 Encerramento não Vinculados
23/01/18 Bookbuilding
08/02/18 Liquidação Financeira
08/02/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

DEBÊNTURES
COPASA MG
DEBÊNTURE COPASA MG
12ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 2ª SÉRIE
AA
Fitch
-0,55% a 0,55% do NTN-B
96 Meses
16/01/18 22/01/18 22/01/18
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DEBÊNTURE COPASA MG - 12ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - 2ª SÉRIE

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
16/01/18 Início Período Reserva
22/01/18 Encerramento Vinculados
22/01/18 Encerramento não Vinculados
23/01/18 Bookbuilding
08/02/18 Liquidação Financeira
08/02/18 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
ECO SECURITIZADORA (RISCO KLABIN)
CRA KLABIN S.A.
135ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRA.
AAA
Standard & Poor's
90,00% a 97,50% do CDI
72 Meses
08/11/17 05/12/17 05/12/17
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CRA KLABIN S.A. - 135ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRA.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
08/11/17 Início Período Reserva
05/12/17 Encerramento Vinculados
05/12/17 Encerramento não Vinculados
06/12/17 Bookbuilding
28/12/17 Liquidação Financeira
28/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
2ª EMISSÃO DE COTAS GGR COVEPI RENDA FII
GGRC11
OFERTA PÚBLICA DA 2ª EMISSÃO DE COTAS DO GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$113,96
N/A
20/12/17 - 21/12/17
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GGRC11 - OFERTA PÚBLICA DA 2ª EMISSÃO DE COTAS DO GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
20/12/17 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
21/12/17 Encerramento não Vinculados
- Bookbuilding
27/12/17 Liquidação Financeira
28/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
RB CAPITAL (RISCO RAÍZEN)
CRA RAÍZEN
11ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRA
AAA
Fitch
90,00% a 98,00% do CDI
72 Meses
03/11/17 27/11/17 27/11/17
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CRA RAÍZEN - 11ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
03/11/17 Início Período Reserva
27/11/17 Encerramento Vinculados
27/11/17 Encerramento não Vinculados
28/11/17 Bookbuilding
19/12/17 Liquidação Financeira
19/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
RB CAPITAL (RISCO RAÍZEN)
CRA RAÍZEN
12ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRA
AAA
Fitch
-1,00% a -0,10% do NTN-B
84 Meses
16/11/17 - 30/11/17
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CRA RAÍZEN - 12ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CRA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
16/11/17 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
30/11/17 Encerramento não Vinculados
28/11/17 Bookbuilding
19/12/17 Liquidação Financeira
19/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
MALLS BRASIL PLURAL

OFERTA PÚBLICA DE COTAS PRIMARIAS DO MALLS BRASIL PLURAL FII

R$100,00
N/A
09/11/17 08/12/17 08/12/17
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Material Publicitário

OFERTA PÚBLICA DE COTAS PRIMARIAS DO MALLS BRASIL PLURAL FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
09/11/17 Início Período Reserva
08/12/17 Encerramento Vinculados
08/12/17 Encerramento não Vinculados
08/12/17 Bookbuilding
14/12/17 Liquidação Financeira
18/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
BKBR3
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

R$14,50 a R$18,00*
N/A
01/12/17 - 13/12/17
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BKBR3 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
01/12/17 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
13/12/17 Encerramento não Vinculados
14/12/17 Bookbuilding
20/12/17 Liquidação Financeira
18/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
BRDT3
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA PETROBRAS DISTRIB. S.A.

R$15,00 a R$19,00*
N/A
29/11/17 01/12/17 12/12/17
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BRDT3 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA PETROBRAS DISTRIB. S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
29/11/17 Início Período Reserva
01/12/17 Encerramento Vinculados
12/12/17 Encerramento não Vinculados
13/12/17 Bookbuilding
19/12/17 Liquidação Financeira
15/12/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
FII UBS(BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
UBSR11
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO.

R$100,00
N/A
04/10/17 - 21/11/17
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UBSR11 - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
04/10/17 Início Período Reserva
- Encerramento Vinculados
21/11/17 Encerramento não Vinculados
24/10/17 Bookbuilding
24/11/17 Liquidação Financeira
27/10/17 Início da Negociação
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$11,00 e R$14,00 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.