Ofertas Públicas (IPOs)

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  • Ações

    Ações

    Oferta Pública de Ações dá-se pela estreia de uma determinada empresa na B3 (Oferta Primária) ou quando a mesma retorna ao mercado para captar recursos (Oferta Secundária).

    • IR de 15% sobre lucro
    • perfil moderado
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  • Fundos Imobiliários

    Fundos Imobiliários

    Há fundos de investimentos que têm cotas ofertadas e negociadas na bolsa de valores. É o caso dos fundos imobiliários.

    • Isenção de IR e IOF*
    • perfil moderado
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  • CRA e CRI

    CRA e CRI

    São títulos de renda fixa atrelados aos mercados de agronegócio e imobiliário, emitidos por instituições securitizadoras.

    • Isentos de IR e IOF
    • perfis mais arrojados/agressivos
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  • Debêntures

    Debêntures

    São títulos de crédito emitidos por empresas para captar recursos. Após a emissão, eles são negociados no mercado secundário.

    • IR isento (para debentures incentivadas)
    • perfis mais arrojados/agressivos
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    Ações

    Oferta Pública de Ações dá-se pela estreia de uma determinada empresa na B3 (Oferta Primária) ou quando a mesma retorna ao mercado para captar recursos (Oferta Secundária).

    • IR de 15% sobre lucro
    • perfil moderado
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  • CRA e CRI

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  • Debêntures

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    São títulos de crédito emitidos por empresas para captar recursos. Após a emissão, eles são negociados no mercado secundário.

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Ofertas Públicas em Andamento

Oferta
Emissor
Ativo
Rating
Preço ou Taxa
Prazo
Período de Reservas
Início Fim para vinculados Fim para não vinc.
Informações
FII
Ourinvest

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
R$ 100,00
N/A
03/05/19 17/05/19 17/05/19
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 03/05/19
Encerramento Vinculados 17/05/19
Encerramento não Vinculados 17/05/19
Bookbuilding 17/05/19
Liquidação Financeira 22/05/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Mogno Capital

2º Emissão do FII Mogno Fundo de Fundos
R$ 94,00
N/A
30/05/19 24/06/19 24/06/19
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2º Emissão do FII Mogno Fundo de Fundos

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 30/05/19
Encerramento Vinculados 24/06/19
Encerramento não Vinculados 24/06/19
Bookbuilding 25/06/19
Liquidação Financeira 28/06/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Hedge

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,35
N/A
27/05/19 - 13/06/19
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HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/05/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 13/06/19
Bookbuilding 17/06/19
Liquidação Financeira 19/06/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Credit Suisse

5ª EMISSÃO DO CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 142,97
N/A
04/07/19 19/07/19 19/07/19
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5ª EMISSÃO DO CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 04/07/19
Encerramento Vinculados 19/07/19
Encerramento não Vinculados 19/07/19
Bookbuilding 22/07/19
Liquidação Financeira 24/07/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
Ourinvest JPP

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
N/A
N/A
08/07/19 - 29/07/19
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OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 08/07/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 29/07/19
Bookbuilding 30/07/19
Liquidação Financeira 02/08/19
Início da Negociação 31/12/99
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AÇÕES
Petrobras S.A.

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N/A
N/A
17/06/19 24/06/19 24/06/19
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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/06/19
Encerramento Vinculados 24/06/19
Encerramento não Vinculados 24/06/19
Bookbuilding 25/06/19
Liquidação Financeira 28/06/19
Início da Negociação 31/12/99
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FII
HSI

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 94,00
N/A
17/06/19 24/07/19 24/07/19
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HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/06/19
Encerramento Vinculados 24/07/19
Encerramento não Vinculados 24/07/19
Bookbuilding 25/07/19
Liquidação Financeira 30/07/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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FII
(FAR) Banco Fator

FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 115,00
N/A
15/07/19 27/08/19 27/08/19
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FATOR VERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 15/07/19
Encerramento Vinculados 27/08/19
Encerramento não Vinculados 27/08/19
Bookbuilding 27/08/19
Liquidação Financeira 30/08/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRI
MRV

CRI MRV
AAA Standard & Poor's
100,40% do DI
28/05/2024
31/05/19 - 25/06/19
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CRI MRV

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 31/05/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 25/06/19
Bookbuilding 26/06/19
Liquidação Financeira 27/06/19
Início da Negociação 27/12/19
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CRI
Direcional Engenharia

CRI Direcional
AA+ Standard & Poor's
A remuneração que será paga aos Titulares de CRI será equivalente a, no máximo, 104,00% (cento e quatro inteiros por cento) da variação acumulada da Taxa DI, que será definido no processo de bookbuilding.
04/07/2025
05/06/19 01/07/19 01/07/19
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CRI Direcional

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 05/06/19
Encerramento Vinculados 01/07/19
Encerramento não Vinculados 01/07/19
Bookbuilding 12/07/19
Liquidação Financeira 31/07/19
Início da Negociação 03/08/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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CRA
Raízen Energia S.A.

CRA Raízen "DI"
AAA Fitch
Até 100% do DI
16/07/2029
17/06/19 03/07/19 03/07/19
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CRA Raízen "DI"

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/06/19
Encerramento Vinculados 03/07/19
Encerramento não Vinculados 03/07/19
Bookbuilding 04/07/19
Liquidação Financeira 25/07/19
Início da Negociação 29/07/19
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CRA
Raízen S.A.

CRA Raízen "IPCA"
A REMUNERAÇÃO IPCA SERÁ CALCULADA COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DAS TAXAS INTERNAS DE RETORNO DO TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE 08 DE 2028 (¿TESOURO IPCA 2028¿), ACRESCIDA DE SOBRETAXA ANUAL A SER DEFINIDA NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING E LIMITADA A, NO MÁXIMO, 0,20%.
N/A
17/06/19 03/07/19 03/07/19
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CRA Raízen "IPCA"

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 17/06/19
Encerramento Vinculados 03/07/19
Encerramento não Vinculados 03/07/19
Bookbuilding 04/07/19
Liquidação Financeira 25/07/19
Início da Negociação 29/07/19
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AÇÕES
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
Caso registre um preço máximo igual a zero, significa que está entrando a mercado. Caso contrário está condicionando sua ordem a este preço máximo, podendo não participar do processo de alocação se o preço máximo do bookbuilding for maior que o preço máximo informado.
N/A
10/07/19 11/07/19 22/07/19
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DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 10/07/19
Encerramento Vinculados 11/07/19
Encerramento não Vinculados 22/07/19
Bookbuilding 23/07/19
Liquidação Financeira 26/07/19
Início da Negociação 25/07/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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DEBÊNTURES
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Primeira Série
Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples da 24ª Emissão da SABESP
AAA Standard & Poor's
IPCA + 3,95% (taxa teto)
15/07/2026
25/06/19 - 11/07/19
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Primeira Série - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples da 24ª Emissão da SABESP

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 25/06/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 11/07/19
Bookbuilding 12/07/19
Liquidação Financeira 24/07/19
Início da Negociação 25/07/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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DEBÊNTURES
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Segunda Série
Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples da 24ª Emissão da SABESP
AAA Standard & Poor's
NTN-B 28 ou IPCA+ 4,07% (o que for maior na Data de Apuração)
15/07/2029
25/06/19 - 11/07/19
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Segunda Série - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples da 24ª Emissão da SABESP

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 25/06/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 11/07/19
Bookbuilding 12/07/19
Liquidação Financeira 24/07/19
Início da Negociação 25/07/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

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DEBÊNTURES
NeoEnergia SA

1ºS - Debênture NeoEnergia
NTN-B 28 + 0,20%
15/06/2029
27/05/19 - 07/06/19
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1ºS - Debênture NeoEnergia

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/05/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 07/06/19
Bookbuilding 10/06/19
Liquidação Financeira 17/07/19
Início da Negociação 18/07/19
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DEBÊNTURES
NeoEnergia SA

2ºS - Debênture NeoEnergia
NTNB 28 + 0,30%
15/06/2033
27/05/19 - 07/06/19
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2ºS - Debênture NeoEnergia

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/05/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 07/06/19
Bookbuilding 10/06/19
Liquidação Financeira 17/07/19
Início da Negociação 18/07/19
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CRI
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CRI Cyrela
AAA Standard & Poor's
Até 100% do DI
15/07/2024
06/06/19 - 26/06/19
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CRI Cyrela

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 06/06/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 26/06/19
Bookbuilding 27/06/19
Liquidação Financeira 17/07/19
Início da Negociação 18/07/19
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AÇÕES
NeoEnergia SA

IPO Neoenergia
R$ 14,42 - R$ 16,89 (R$ 0 para ordem a mercado)
N/A
14/06/19 17/06/19 26/06/19
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IPO Neoenergia

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 14/06/19
Encerramento Vinculados 17/06/19
Encerramento não Vinculados 26/06/19
Bookbuilding 27/06/19
Liquidação Financeira 02/07/19
Início da Negociação 01/07/19
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AÇÕES
Linx S.A.

IPO Linx
N/A
N/A
13/06/19 - 24/06/19
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IPO Linx

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 13/06/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 24/06/19
Bookbuilding 13/06/19
Liquidação Financeira 27/06/19
Início da Negociação 26/06/19
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Ofertas Públicas Encerradas

Oferta
Emissor
Ativo
Rating
Preço ou Taxa
Prazo
Período de Reservas
Início Fim para vinculados Fim para não vinc.
Informações
FII
RBR Gestão de Recursos LTDA

3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos

R$99,27
N/A
12/04/19 21/05/19 21/05/19
add

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3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos

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Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 12/04/19
Encerramento Vinculados 21/05/19
Encerramento não Vinculados 21/05/19
Bookbuilding 22/05/19
Liquidação Financeira 27/05/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
Alianza Trust

2ª Emissão do Alianza Trust Renda Imobiliária ¿ Fundo de Investimento Imobiliário

R$95,00
N/A
02/05/19 17/05/19 17/05/19
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2ª Emissão do Alianza Trust Renda Imobiliária ¿ Fundo de Investimento Imobiliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 02/05/19
Encerramento Vinculados 17/05/19
Encerramento não Vinculados 17/05/19
Bookbuilding 17/05/19
Liquidação Financeira 22/05/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS

2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$110,00
N/A
22/04/19 06/05/19 06/05/19
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2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/04/19
Encerramento Vinculados 06/05/19
Encerramento não Vinculados 06/05/19
Bookbuilding 06/05/19
Liquidação Financeira 17/05/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
XP Gestão de Recursos

2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$100,00
N/A
25/04/19 27/05/19 27/05/19
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2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 25/04/19
Encerramento Vinculados 27/05/19
Encerramento não Vinculados 27/05/19
Bookbuilding 28/05/19
Liquidação Financeira 31/05/19
Início da Negociação 31/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
Votorantim Asset Management DTVM LTDA
3º Período de reservas
3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers

R$100,00
N/A
14/05/19 07/06/19 07/06/19
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3º Período de reservas - 3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 14/05/19
Encerramento Vinculados 07/06/19
Encerramento não Vinculados 07/06/19
Bookbuilding 14/05/19
Liquidação Financeira 17/06/19
Início da Negociação 01/12/99
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT Companhia Securitiz. S.A.

CRA 25ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA CERRADINHO

0,00% a 1,55% do CDI
16/05/2024
25/04/19 07/05/19 07/05/19
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CRA 25ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA CERRADINHO

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 25/04/19
Encerramento Vinculados 07/05/19
Encerramento não Vinculados 07/05/19
Bookbuilding 08/05/19
Liquidação Financeira 28/05/19
Início da Negociação 29/11/19
CRA
ISEC Securitizadora S.A.

CRA - Cocal | 1ª Série da 3ª Emissão de CRA da ISEC Securitizadora S.A.
AA+
Standard & Poor's
R$0,00 a R$0,00*
15/03/2023
28/03/19 - 23/04/19
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CRA - Cocal | 1ª Série da 3ª Emissão de CRA da ISEC Securitizadora S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 28/03/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 23/04/19
Bookbuilding 26/04/19
Liquidação Financeira 30/04/19
Início da Negociação 23/10/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT Companhia Securitizadora S.A.

CRA - São Martinho | 1ª Série da 24ª Emissão de CRA da Vert Companhia Securitizadora
AAA
Fitch
R$1.000,00
15/04/2026
22/02/19 - 21/03/19
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CRA - São Martinho | 1ª Série da 24ª Emissão de CRA da Vert Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 22/02/19
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 21/03/19
Bookbuilding -
Liquidação Financeira 25/03/19
Início da Negociação 08/08/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
Valora Investimentos

2ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário FII

R$100,00
N/A
04/02/19 21/02/19 21/02/19
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2ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 04/02/19
Encerramento Vinculados 21/02/19
Encerramento não Vinculados 21/02/19
Bookbuilding 22/02/19
Liquidação Financeira 27/02/19
Início da Negociação 09/07/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRI
Àpice Sec
CRI Direcional
CRI Direcional | 6 Anos | IPCA+4%

R$0,80 a R$0,80*
18/12/2024
27/12/18 - 27/12/18
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CRI Direcional - CRI Direcional | 6 Anos | IPCA+4%

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/12/18
Encerramento Vinculados -
Encerramento não Vinculados 27/12/18
Bookbuilding 28/12/18
Liquidação Financeira 28/12/18
Início da Negociação 03/07/19
AÇÕES
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

IPO VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

R$17,00 a R$21,00*
N/A
16/04/19 17/04/19 26/04/19
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IPO VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 16/04/19
Encerramento Vinculados 17/04/19
Encerramento não Vinculados 26/04/19
Bookbuilding 29/04/19
Liquidação Financeira 06/05/19
Início da Negociação 02/05/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
Credit Suisse
4ª Emissão
CSHG Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobliliário

R$106,95
N/A
01/03/19 01/04/19 01/04/19
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4ª Emissão - CSHG Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobliliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/03/19
Encerramento Vinculados 01/04/19
Encerramento não Vinculados 01/04/19
Bookbuilding 01/04/19
Liquidação Financeira 04/04/19
Início da Negociação 01/05/19
FII
UBS (BR) Office

1ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII UBS (BR) Office

R$100,00
N/A
27/02/19 12/04/19 12/04/19
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1ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário - FII UBS (BR) Office

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 27/02/19
Encerramento Vinculados 12/04/19
Encerramento não Vinculados 12/04/19
Bookbuilding 12/04/19
Liquidação Financeira 24/04/19
Início da Negociação 01/05/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
BTG Pactual S.A.
2ª Emissão
do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário

R$100,00
N/A
19/03/19 05/04/19 05/04/19
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2ª Emissão - do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 19/03/19
Encerramento Vinculados 05/04/19
Encerramento não Vinculados 05/04/19
Bookbuilding 05/04/19
Liquidação Financeira 11/04/19
Início da Negociação 01/05/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

FII
RBR Gestão de Recursos LTDA

3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade

R$101,00
N/A
10/04/19 23/04/19 23/04/19
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3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 10/04/19
Encerramento Vinculados 23/04/19
Encerramento não Vinculados 23/04/19
Bookbuilding 24/04/19
Liquidação Financeira 29/04/19
Início da Negociação 30/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 30% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que o sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT Companhia Securitizadora S.A.

CRA Klabin | 1ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora
AAA
Standard & Poor's
R$0,00 a R$0,00*
16/03/2026
21/03/19 04/04/19 04/04/19
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CRA Klabin | 1ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/03/19
Encerramento Vinculados 04/04/19
Encerramento não Vinculados 04/04/19
Bookbuilding 05/04/19
Liquidação Financeira 26/04/19
Início da Negociação 29/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
VERT Companhia Securitizadora S.A.

CRA Klabin | 2ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora
AAA
Standard & Poor's
R$1.000,00
15/03/2029
21/03/19 04/04/19 04/04/19
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CRA Klabin | 2ª Série da 26ª Emissão de CRA da VERT Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 21/03/19
Encerramento Vinculados 04/04/19
Encerramento não Vinculados 04/04/19
Bookbuilding 05/04/19
Liquidação Financeira 26/04/19
Início da Negociação 29/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
Eco Securitizados de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Série A
CRA Camil | 1ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

0,00% a 98,00% do CDI
18/04/2023
28/02/19 25/03/19 25/03/19
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Série A - CRA Camil | 1ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 28/02/19
Encerramento Vinculados 25/03/19
Encerramento não Vinculados 25/03/19
Bookbuilding 26/03/19
Liquidação Financeira 16/04/19
Início da Negociação 17/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

CRA
Eco Securitizados de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Série B
CRA Camil | 2ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

0,00% a 101,00% do CDI
16/04/2025
28/02/19 25/03/19 25/03/19
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Série B - CRA Camil | 2ª Série da 5ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos do Agronegócio S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 28/02/19
Encerramento Vinculados 25/03/19
Encerramento não Vinculados 25/03/19
Bookbuilding 26/03/19
Liquidação Financeira 16/04/19
Início da Negociação 17/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identificação ocorre automaticamente. Por força da ICVM 505, recursos originados por terceiros, em dinheiro ou em cheque serão devolvidos após identificação. Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo ao ativo objeto da oferta pública, definido após o bookbuilding, depositados em sua conta na Genial Investimentos. Caso contrário, estarão sujeitos à liquidação compulsória dos ativos necessários para quitação do saldo devedor, a valor de mercado, bem como haverá cobrança de encargos pelos dias de inadimplência (descasamento entre a data da liquidação da Oferta e a data de cobertura do saldo). Caso o cliente não possua o valor financeiro total na data de liquidação da oferta, será cobrada multa diária pela inadimplência, conforme previsto no Contrato de Intermediação. Reserva em mais de uma Oferta Pública: Caso o cliente faça solicitações em mais de uma oferta pública, o critério para confirmação dos pedidos obedecerá a ordem cronológica de recebimento pela Genial Investimentos, respeitadas as garantias exigidas para cada oferta. Caso o investidor não possua garantia suficiente para cobrir todas as solicitações, algumas poderão não ser acatadas. Ou seja, será atendido a solicitação que for registrada primeiro na base de dados da Genial Investimentos. Caso o cliente não tenha garantias suficientes para que sua primeira solicitação realizada seja aceita, automaticamente, utilizaremos suas garantias para atender a segunda solicitação da outra oferta e assim sucessivamente, desde que tais garantias sejam suficientes. A Genial Investimentos não será responsável pelos eventuais prejuízos ou danos sofridos pelo cliente em virtude da não observância das garantias mínimas exigidas, ficando o cliente inteiramente responsável pela disponibilização das garantias até o horário estipulado na data de encerramento da oferta. Texto Regras da Corretora

AÇÕES
Grupo SBF S.A. | Centauro

Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Centauro

R$12,10 a R$14,70*
N/A
01/04/19 03/04/19 12/04/19
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Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Centauro

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Cronograma da Oferta
Início Período Reserva 01/04/19
Encerramento Vinculados 03/04/19
Encerramento não Vinculados 12/04/19
Bookbuilding 15/04/19
Liquidação Financeira 22/04/19
Início da Negociação 17/04/19
Regras da Corretora

Regras Específicas da Corretora: Para que seu pedido de reserva seja efetuado junto à [B]³ - Brasil Bolsa Balcão / Coordenador Líder é necessário: Ter 100% do valor solicitado, depositado em garantias na corretora até a data limite estipulada para solicitação. Estar com os dados cadastrais atualizados na corretora, contemplando também. Patrimônio declarado compatível com as aplicações financeiras realizadas na corretora. Análise do Perfil do investidor (API/Suitability) preenchido e compatível com o ativo objeto da Oferta. Garantias: Veja os ativos que são aceitos como garantias para efetivação do seu pedido em ofertas públicas, caso faça adesão ao produto Limite Fácil IPO, os prazos e regras específicos para cada um. Ações e ETFs negociadas na [B]³ - Brasil Bolsa Balcão, podendo sofrer aplicação de deságio. Moeda corrente nacional: serão aceitos DOCs realizados até um dia antes do término do período de reserva, assim como TEDs e Transferências entre contas realizadas até o horário estipulado na data de encerramento do período de reserva. Títulos públicos liquidados até dois dias antes do término do período de reserva, podendo sofrer aplicação de deságio. Os pedidos de reserva que não cumprirem todas as determinações presentes nestas instruções serão de exclusiva responsabilidade dos Clientes, estando a Genial Investimentos a salvo de qualquer responsabilidade proveniente de eventuais fracassos ocorridos durante o período da Oferta Pública. Liquidação: Para clientes que transferirem recursos de suas contas para a corretora via TED, DOC ou transferência Bradesco, a identifica