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Carteiras Recomendadas para Outubro/2018

Carteiras de Outubro

Vídeo: Filipe Villegas fala sobre as carteiras recomendadas deste mês

O mês mais aguardado do ano chegou! E com ele milhares de dúvidas sobre o resultado das eleições que irão definir o futuro do nosso país para os próximos 4 anos.

Última publicação 28/set/2018

Recomendação mensal de 10 ações com objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo.

A Carteira Ibovespa 10+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolhas.

A Carteira Ibovespa 10+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolhas.

Ibovespa 10+

43404
%AtivoTickerMovimentação
10%TotvsTOTS3stop
10%MarcopoloPOMO4arrow_upward
10%Lojas AmericanasLAME4arrow_upward
10%Suzano PapelSUZB3arrow_upward
10%Pão de AçúcarPCAR4stop
10%Randon PartRAPT4stop
10%PetrobrasPETR4arrow_upward
10%AliansceALSC3arrow_upward
10%UsiminasUSIM5arrow_upward
10%ItausaITSA4arrow_upward
Saídas da Carteira set/18
%AtivoTickerMovimentação
10%FibriaFIBR3arrow_downward
10%ViavarejoVVAR11arrow_downward
10%Tim Part S/ATIMP3arrow_downward
10%B3B3SA3arrow_downward
10%ValeVALE3arrow_downward
10%IguatemiIGTA3arrow_downward
10%WegWEGE3arrow_downward

Performance Anual

AnoIbovespa 10+Ibovespa
2018
(acumulativo)
+4,02%+3,86%

Performance Mensal

MêsIbovespa 10+Ibovespa
set/18+0,01%+3,48%
ago/18-3,67%-3,21%
jul/18+7,11%+8,88%
jun/18-2,31%-5,20%
mai/18-6,81%-10,87%
abr/18-0,18%+0,88%
mar/18+4,38%+0,01%
fev/18+0,06%+0,52%
jan/18+6,22%+11,14%
dez/170,00%0,00%

Última publicação 28/set/2018

Recomendação mensal de 8 ações com objetivo de superar o índice de Small Caps no longo prazo.

A Carteira Small Caps 8+ tem por objetivo superar a performance do Índice Small (SMLL) no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 1,5 bilhões até R$ 8 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolha.

A Carteira Small Caps 8+ tem por objetivo superar a performance do Índice Small (SMLL) no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 1,5 bilhões até R$ 8 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de escolha.

Small Caps 8+

43404
%AtivoTickerMovimentação
12.50%TaesaTAEE11stop
12.50%EstácioESTC3stop
12.50%MarcopoloPOMO4arrow_upward
12.50%ViavarejoVVAR11stop
12.50%QualicorpQUAL3arrow_upward
12.50%Iochp-MaxionMYPK3arrow_upward
12.50%HeringHGTX3stop
12.50%LocamericaLCAM3stop
Saídas da Carteira set/18
%AtivoTickerMovimentação
12.50%TotvsTOTS3arrow_downward
12.50%TupyTUPY3arrow_downward
12.50%Randon PartRAPT4arrow_downward

Performance Anual

AnoSmall Caps 8+Índice de Small Caps
2018
(acumulativo)
-4,78%-10,23%

Performance Mensal

MêsSmall Caps 8+Índice de Small Caps
set/18-2,67%-1,96%
ago/18-2,00%-4,25%
jul/18+8,07%+5,09%
jun/18-2,71%-3,66%
mai/18+8,07%+5,09%
abr/18+6,51%+2,37%
mar/18-0,56%+0,07%
fev/18-2,73%-0,37%
jan/18+1,49%+4,34%
dez/170,00%0,00%

Última publicação 28/set/2018

Recomendação mensal de 5 ações com objetivo de superar o Índice de Small Caps no longo prazo.

A Carteira Micro Caps 5+ tem por objetivo superar a performance do Ibovespa no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 500 milhões até R$ 1,5 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 500 mil fazem parte do universo de escolha.

A Carteira Micro Caps 5+ tem por objetivo superar a performance do Índice de Small Caps no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado está entre R$ 500 milhões até R$ 1,5 bilhões e com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 500 mil fazem parte do universo de escolha.

Micro Caps 5+

43404
%AtivoTickerMovimentação
20%TrisulTRIS3stop
20%BiotoscanaGBIO33stop
20%Schulz S.A.SHUL4stop
20%Industrias RomiROMI3stop
20%Anima Educ.ANIM3stop
Saídas da Carteira set/18
%AtivoTickerMovimentação

Performance Anual

AnoMicro Caps 5+Índice de Small Caps
2018
(acumulativo)
-8,29%-10,24%

Performance Mensal

MêsMicro Caps 5+Índice de Small Caps
set/18-6,48%-1,96%
ago/18-2,90%-4,25%
jul/189,55%5,09%
jun/18-8,67%-3,66%
mai/189,55%5,09%
abr/18-7,20%2,37%
mar/187,58%0,07%
fev/184,40%-0,37%
jan/189,00%4,34%
dez/170,00%0,00%

Última publicação 28/set/2018

Recomendação mensal de 5 ações com objetivo de superar o índice de Dividendos no longo prazo.

A Carteira Dividendos 5+ tem por objetivo superar a performance do Índice Dividendos no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de seleção. Para escolha dos ativos, é priorizado a alocação em empresas com histórico de pagamento de dividendos superiores a média do mercado.

A Carteira Dividendos 5+ tem por objetivo superar a performance do Índice Dividendos no longo prazo, onde por critério de escolha, apenas ações de empresas com volume financeiro médio nos últimos 3 meses, superiores à R$ 3 milhões fazem parte do universo de seleção. Para escolha dos ativos, é priorizado a alocação em empresas com histórico de pagamento de dividendos superiores a média do mercado.

Dividendos 5+

43404
%AtivoTickerMovimentação
20%Wiz SegurosWIZS3arrow_upward
20%IRB BrasilIRBR3stop
20%HeringHGTX3stop
20%Telefônica BrasilVIVT4stop
20%TegmaTGMA3arrow_upward
Saídas da Carteira jul/18
%AtivoTickerMovimentação
20%SLC AgrícolaSLCE3arrow_downward
20%BanrisulBRSR6arrow_downward

Performance Anual

AnoDividendos 5+Índice de Dividendos
2018
(acumulativo)
+9,50%-3,64%

Performance Mensal

MêsDividendos 5+Índice de Dividendos
set/183,27%0,17%
ago/180,53%-3,70%
jul/186,08%7,27%
jun/18-5,15%-4,33%
mai/186,08%7,27%
abr/180,80%-1,42%
mar/183,92%1,05%
fev/18-0,42%-0,61%
jan/18-2,44%9,88%
dez/170,00%0,00%

Última publicação 28/set/2018

A Carteira Recomendada ETF tem por objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Mensalmente recomendaremos até 5 ETF, todos com o mesmo peso na carteira.

O investidor que optar por concentrar seu investimento em um único ETF, seja por estratégia ou quantidade de capital alocado, indicaremos o ETF TOP PICK dentro da nossa Carteira Recomendada ETF, que será o ativo destacado pelo nosso modelo com maior expectativa de superar a performance do Ibovespa.

O investidor que optar por concentrar seu investimento em um único ETF, seja por estratégia ou quantidade de capital alocado, indicaremos o ETF TOP PICK dentro da nossa Carteira Recomendada ETF, que será o ativo destacado pelo nosso modelo com maior expectativa de superar a performance do Ibovespa.

Top Pick

43404
AtivoTicker
It Now IFNCFIND11

Carteira

43404
AtivoTicker
It Now IFNCFIND11
It Now IGTCGOVE11
Ishares ECOOECOO11
Ishares SMALSMAL11
It Now PIBBPIBB11
Saídas da Carteira set/18
It Now IMATMATB11

Performance Anual

AnoTop PickETFIbovespa
2018+1,34%+5,01%+3,86%

Performance Mensal

MêsTop PickETFIbovespa
set/181,51%2,83%3,48%
ago/18-3,28%-3,28%-3,21%
jul/188,72%8,03%8,88%
jun/18-6,10%-4,39%-5,20%
mai/188,72%8,03%8,88%
abr/18-2,18%0,61%0,88%
mar/180,24%0,46%0,01%
fev/186,69%1,64%0,52%
jan/1813,43%11,53%11,14%
dez/170,00%0,00%0,00%

Disclaimer

1. DISCLAIMER GERAL

Este relatório foi produzido pelo departamento de Research (“Research da Genial Investimentos”) da Genial Investimentos.

Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Genial Investimentos. A Genial Investimentos não aceita qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito.

Este relatório de Research destina-se à distribuição somente em circunstâncias permitidas pela lei aplicável. Este relatório de Research não leva em consideração os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer indivíduo em especial, mesmo quando enviado a um único destinatário. Este relatório de Research não se propõe a ser uma declaração completa ou resumo dos valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui referidos. Nem a Genial Investimentos nem qualquer um de seus conselheiros, diretores, funcionários ou representantes terá qualquer responsabilidade decorrente de qualquer erro, imprecisão ou imperfeição de fato ou opinião contida neste relatório, ou será responsabilizado por quaisquer perdas ou danos que possam surgir a partir da utilização deste relatório de Research.

A Genial Investimentos poderá contar com barreiras de informação, tais como “chinese walls”, para controlar o fluxo de informações dentro de suas áreas, unidades, divisões, grupos ou afiliadas.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador de resultados futuros e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Genial Investimentos em relação ao desempenho futuro. Rendimentos de aplicações podem variar. O preço ou valor dos investimentos aos quais este relatório de Research se refere, direta ou indiretamente, podem cair ou subir contra o interesse dos investidores. Qualquer recomendação ou opinião contida neste relatório de pesquisa pode se tornar desatualizada em consequência de alterações no ambiente em que o emitente dos valores mobiliários sob análise atua, além de alterações nas estimativas e previsões, premissas e metodologia de avaliação aqui utilizadas.

2. DECLARAÇÕES DO ANALISTA

O analista de investimento declara que as opiniões contidas nesse relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma independente e autônoma, inclusive em relação a GENIAL INVESTIMENTOS.

A remuneração dos analistas está, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela GENIAL INVESTIMENTOS.

Além disso, o analista certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será direta ou indiretamente relacionada com as recomendações ou opiniões específicas expressas neste relatório de Research.

A remuneração do analista não se baseia nas receitas do Banco de Investimento, mas pode, no entanto, derivar de receitas oriundas dos negócios e operações financeiras da GENIAL INVESTIMENTOS, suas afiliadas e/ou subsidiárias como um todo. A remuneração paga aos analistas é de responsabilidade exclusiva da GENIAL INVESTIMENTOS.

O analista Filipe Correa Villegas declara que é responsável pelo conteúdo deste relatório a atende às exigências da Instrução CVM nº 483/2010.

O analista Filipe Correa Villegas declara que é diretamente, em nome próprio, titular de valores mobiliários objeto do relatório de análise dos ativos: Itau S.A. (ITSA4).

Salvo disposição em contrário, os indivíduos listados na capa deste relatório são analistas devidamente credenciados.

3. DECLARAÇÕES DA EMPRESA

A Genial Investimentos, suas afiliadas, coligadas, controladoras e/ou subsidiárias têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação aos seguintes emissores ou aos valores mobiliários objetos da análise: Aliansce (ALSC3); Anima Educ. (ANIM3); Biotoscana (GBIO33); Estácio (ESTC3); Hering (HGTX3); Itausa (ITSA4) Industrias Romi (ROMI3); Iochp-Maxion (MYPK3); Locamerica (LCAM3); Lojas Americanas (LAME4); Marcopolo (POMO4); Pão de Açúcar (PCAR4); Petrobras (PETR4); Qualicorp (QUAL3); Randon Part (RAPT4); Schulz S.A. (SHUL4); Suzano Papel (SUZB3); Taesa (TAEE11); Totvs (TOTS3); Trisul (TRIS3); Usiminas (USIM5); Viavarejo (VVAR11); It Now IGTC (GOVE11), It Now IFNC (FIND11), Ishares ECOO (ECOO11), Ishares SMAL (SMAL11) e It Now PIBB (PIBB11)

4. DISCLOSURES ADICIONAIS

(i) Este documento foi preparado pelo Research da Geração Futuro e é publicado com o único propósito de fornecer informações sobre as empresas e seus valores mobiliários.

(ii) As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta para comprar ou vender, e não devem ser interpretadas como uma solicitação para adquirir

(iii) Os valores mobiliários discutidos neste relatório, bem como as opiniões e recomendações contidas neste documento, podem não ser apropriados para todo tipo de investidor. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores que desejam comprar, vender ou investir em títulos que são abrangidos por este relatório devem procurar aconselhamento financeiro independente que leve as características individuais e necessidades em consideração, antes de tomar qualquer decisão de investimento em relação aos valores mobiliários em questão. Cada investidor deve tomar decisões de investimento independentes depois de analisar cuidadosamente os riscos, taxas e comissões envolvidas. Se um instrumento financeiro for denominado numa moeda diferente da moeda do investidor, mudanças nas taxas de câmbio podem afetar adversamente o preço ou valor, ou da renda derivada do instrumento financeiro e o leitor deste relatório assume todos os riscos cambiais. Resultados com instrumentos financeiros podem variar e, portanto, o preço ou valor podem aumentar ou diminuir, direta ou indiretamente. As informações, opiniões e recomendações contidas neste relatório não constituem e não devem ser interpretadas como uma promessa ou garantia de um retorno especial em qualquer investimento. O desempenho passado não necessariamente indica resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é aqui feita sobre o desempenho futuro. Portanto, a GENIAL INVESTIMENTOS, suas empresas afiliadas, e os analistas envolvidos neste relatório não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda direta, indireta ou decorrente do uso das informações contidas no presente, e qualquer pessoa que use este relatório se compromete a indenizar irrevogavelmente a GENIAL INVESTIMENTOS e suas afiliadas por quaisquer reclamações e demandas.

(iv) Os preços neste relatório são considerados confiáveis a partir da data em que este relatório foi emitido e são derivados de um ou mais dos seguintes: (i) fontes expressamente especificadas junto aos dados relevantes; (ii) preço cotado no principal mercado regulamentado para o ativo em questão; (iii) outras fontes públicas consideradas confiáveis; ou (iv) dados de propriedade da GENIAL INVESTIMENTOS ou disponíveis para a GENIAL INVESTIMENTOS.

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vi) A GENIAL INVESTIMENTOS não faz declarações neste documento de que os investidores vão obter lucros. A GENIAL INVESTIMENTOS não vai compartilhar com os investidores os lucros de investimento, nem aceita qualquer responsabilidade por eventuais perdas de investimento. Os investimentos envolvem riscos e os investidores devem exercer prudência na tomada de suas decisões de investimento. A GENIAL INVESTIMENTOS não aceita deveres fiduciários em nome dos destinatários deste relatório. Este relatório não deve ser considerado como substituto para o exercício de julgamento independente do destinatário. As opiniões, estimativas e projeções aqui expressas refletem a opinião atual do analista responsável pelo conteúdo deste relatório a partir da data em que foi emitido e são, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressas por outras áreas de negócios da GENIAL INVESTIMENTOS, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. As informações, opiniões e recomendações contidas neste relatório não constituem e não devem ser interpretadas como uma promessa ou garantia de um retorno especial em qualquer investimento.

(vii) Uma vez que as opiniões pessoais dos analistas podem diferir umas das outras, a GENIAL INVESTIMENTOS, suas subsidiárias e afiliadas podem ter publicado ou podem vir a publicar outros relatórios que não apresentem uniformidade e/ou cheguem a conclusões diferentes daquelas aqui contidas. Quaisquer opiniões, estimativas e projeções não devem ser interpretadas como uma garantia de que os assuntos nelas referidas de fato ocorrerá. O preço e a disponibilidade dos instrumentos financeiros são meramente indicativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio. Resultado com instrumentos financeiros podem variar e, portanto, o preço ou valor podem aumentar ou diminuir, direta ou indiretamente.

(viii) Este documento não pode ser: (a) fotocopiado ou duplicado de qualquer forma, no todo ou em parte, e/ou (b) distribuído sem o prévio consentimento por escrito da GENIAL INVESTIMENTOS. A GENIAL INVESTIMENTOS não aceita qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito.

(ix) Nem a GENIAL INVESTIMENTOS nem quaisquer de suas afiliadas ou seus respectivos diretores, funcionários ou agentes, aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante do uso de toda ou qualquer parte deste relatório.

(x) Genial Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.